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重磅报告 | 我国电力发展与改革形势分析(2018)

发布时间:2018-04-11 02:17内容来源:新电力网 点击:

关键词: 电网投资  能源转型输配电价

四、全国电网规模持续扩张,增速与全社会用电量增速相当

国家能源局发布的数据显示,2018年全国新增220千伏及以上变电设备容量2.43亿千伏安,新增长量较上年略有降低。截至2018年底,全国220千伏及以上变电设备容量达到38.52亿千伏安,增速为6.72%。(注:总量和增速计算得出)

图17 2008~2018年220千伏及以上变电设备容量情况

2018年,全国新增220千伏及以上输电线路回路长度4.15万千米,新增量同比提高18.5%。截至2018年底,全国220千伏及以上输电线路回路长度达到68.55万千米,同比增长6.44%。(注:总量和增速计算得出)可见,无论是变电容量还是线路长度,2018年电网规模扩张速度都与全社会用电量增长相当。

图18 2008~2018年220千伏及以上线路回路长度增长情况

从更长时期来看,电网规模快速扩张之势明显。新增220千伏及以上变电设备容量连续十年超过2亿千伏安,其中2009年新增高达2.68亿千伏安;新增220千伏及以上输电线路回路长度则保持在3.3万千米以上,其中2010年新增高达4.47万千米,2011~2018年每年新增量持续不足4万千米,直到2018年再次上扬至4万千米以上。

2009年超过美国成为全球第一大电网时,全国220千伏及以上变电设备容量达到17.62亿千伏安,220千伏及以上输电线路回路长度39.94万千米。8年后,变电容量增加了1.19倍,线路长度增长了0.72倍,稳居第一大电网之位。

五、全国电力投资总体收缩,电网投资和电源投资分化之势未减

(一)电力总投资再超8000亿元,但同比明显降低

国家能源局发布的数据显示,2018年全国电源基本建设投资完成2700亿元、电网基本建设投资完成5315亿元。两项合计投资达到8015亿元,尽管仍在8000亿元以上的高位,为连续第三年超过8000亿元,但较上年缩减了800多亿元,比2018年相比也降低了500多亿元。

注:2018年数据来源于国家能源局发布资料,其他来自中电联历年《中国电力行业年度发展报告

从较长时期来看,全国电力投资存在波动,但总体的增长态势未变。2008年,全国电力投资首次突破6000亿元,第二年大增1400亿元达到7702亿元,并连续六年维持在7000亿元以上水平。2018年,全国电力投资首次突破8000亿元,2018年以超过8800亿元居历史最高位。

图19 2008~2018年全国电力投资总量及增速

从全国电力投资增速看,近十年来波动非常剧烈,其中有三年负增长、两年增速达到两位数。增速高峰在2009年达到22.22%,低谷则在2018年,为负增长9.32%,二者差距达到30个百分点。2009年大增主要在于电网受上年冰灾影响而大幅增长了投入。

(二)电力投资结构深刻调整,电源投资大幅缩减

2018年,电网投资也出现了负增长,但缩减速度远不及电源投资。全年电网投资达到5315亿元,同比负增长2.2%,与上年大幅增长形成鲜明对比。电源投资2700亿元,为近年来首次下降到3000亿元以下,同比大幅减少20.8%,延续上年大幅下降的势头且下探速度更快。电网投资占比达到66.61%,电源投资占比33.69%,这一比例再次突破去年,成为最为悬殊的网源投资比例。

图20 2018年与2018年网源投资对比

从更长时间观察,电网、电源投资均有波动,但呈现不同变化形态。电源投资似有“过山车”意味,自2007年以来,先是呈渐涨势到2010年成为前高峰,转而出现高低顿挫,再到2018年成为后高峰,此后两年则连续大降,合计减少超1200亿元。

图21 2008~2018年电网电源投资情况

再看电网投资。自2002年实行“厂网分开”改革以来,我国长期存在的“重发轻供不管用”现象迅速消失,电网投资总体呈现扩大趋势。2009年,首次突破3000亿元关口,并持续五年保持在3400亿元以上。2018年增至4000亿元以上,2018年再上一个台阶到5000亿元以上。预计“十三五”期间,全国电网投资额将保持在5000亿元左右。

尤其值得关注的是,电网投资继续向配网和农网倾斜。2018年,110千伏及以下电网投资占电网总投资比重达到53.2%。随着特高压输电线路陆续投产、配网改造和农网升级深入,电网内部投资结构有望更进一步变化。

(三)水电投资同比微涨,火电投资大幅下降

对于2018年的水电投资和火电投资,可以用“水火两重天”形容,也可以用“水深火热”来定调。前者是说二者同比变化不一,水电投资微涨0.1%,火电则是大幅下挫33.9%,是近年来最为剧烈的降幅。后者则是二者均处于近年来低点,水电投资不足2013年历史高峰的一半,比2007年也低了200多亿元;火电投资首次低于1000亿元,不足2007年的四成。目前估计,未来几年内,水电投资可能已经触底了,但受“踩刹车”、去产能影响火电可能还将进一步下探。

图22 2008~2018年水电、火电、核电投资情况

水电投资变化主要受“十二五”期间开工不足影响。火电则主要受到电力产能过剩、煤电去产能的影响。此前,部分人士对煤电过剩讳莫如深、不敢承认,直到最近才明确“大力化解煤电过剩”,但实际上去产能工作自2018年就开始了,国家能源局宣布取消了15项1240万千瓦煤电项目。2018年,全国煤电投资同比下降25%,建设速度和规模得到有效控制。根据规划,“十三五”期间,全国停建和缓建煤电产能1.5亿千瓦,淘汰落后产能0.2亿千瓦以上。

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