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电力设备与新能源行业9月第2周周报:骗补核查结果公布,电改全面高速推进别出心裁

发布时间:2016-09-15 23:34内容来源:新电力网 点击:

本周电力设备和新能源板块上涨1.64%:新能源汽车指数上涨3.66%,二次设备上涨2.73%,发电设备上涨2.61%,一次设备上涨1.94%,锂电池指数上涨1.86%,工控自动化上涨1.11%,光伏板块上涨0.43%,核电板块上涨0.41%,风电板块上涨0.09%。涨幅居前五个股票为甘肃电投科泰电源宏磊股份珈伟股份大连电瓷;跌幅居前五个股票为中电电机白云电器北巴传媒通裕重工彩虹精化

行业层面:电改电网:国家发改委、能源局9月6-7日先后批复北京、甘肃、海南、福建、黑龙江、湖北等13省(市)的电改方案,其中甘肃、海南开展电力体制改革试点,福建、黑龙江开展售电侧改革专项试点,其余9省(市)开展电力体制改革综合试点;一系列的批复标志着全国范围内的电改进入高速全面推进阶段。新能源汽车:财政部通报新能源汽车骗补名单,其中5家车企被点名处罚,吉姆西取消整车资格;苏州金龙、五洲龙、贵州万达、河南少林追回2015年补贴款并按问题金额50%处以罚款,自2016年起取消中央财政补贴资格。根据中汽协数据,2016年8月新能源汽车生产4.2万辆,销售3.8万辆,分别同比增长81.5%和92.2%。新能源发电:业内预计2017年光伏上网电价可能将再次下调超过0.05元/kWh。

公司层面:合纵科技:拟以自有资金2000万元与北京中能互联电投、恒华科技、朱诚先生共同发起设立“北京中能互联电力投资中心(有限合伙)”,目标总认缴出资额为2亿元,主要围绕配售电及能源相关领域进行投资;隆基股份:以14.20元/股的价格非公开发行2.10亿股,募集资金总额29.80亿元;阳光电源:公司与安徽省铁路发展基金、安徽省高新技术产业共同发起设立光伏新能源产业基金,基金规模100.01亿元,由三方共同投资设立投资管理公司担任基金的普通合伙人(GP),注册资本100万元,公司出资51%;正泰电器:发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得有条件通过;中际装备:拟以13.55元/股的价格发行股份收购苏州旭创100%股权,预估交易价格28亿元,苏州旭创主营高速光通信收发模块,2016-2018年业绩承诺为1.75亿元、2.11亿元、2.83亿元。

投资建议:从中期角度而言,电改与新能源汽车板块是电力设备新能源行业的投资主线。电改本周在全国范围内加速推进,13省市电改方案获准,加之增量配电业务试点、省级电网输配电价改革提前、重庆电力交易中心正式挂牌、北京综合电改方案获批、发改委明确输配电等领域推广PPP重点项目等先前重要动作,后续配网售电等相关政策有望进一步落地,我们看好高弹性的配网设备供应商、拥有地方行政资源及园区等优质粘性客户、有望主导或参与新增配电网运营并成为“配售电一体化+综合能源服务商”的标的。新能源汽车骗补核查结果公布,后续补贴调整、准入门槛、车型目录等一系列政策有望陆续落地,年底抢装行情仍值得期待;我们认为目前可以逐步适当加大板块配置,三元、车桩运营、物流车、Tesla供应链仍是重点配置方向。发电侧中期承压,建议重点关注“大集团小公司”类型的国企改革标的;光热上网电价出台,产业有望迎来从0到1的跨越,看好核心设备供应商与EPC龙头企业;核电下半年有望正式启动招标,板块存在主题性投资机会。

本周重点推荐组合:北京科锐(进军用电服务、参股贵安新区配售电公司、郑州空港新区能源服务稳步推进)、合纵科技(配网设备业绩弹性较大、打造配电整体生态链、配售电产业基金已成立)、涪陵电力(重庆区域性配售电公司、国网配电网节能业务唯一上市平台、有潜力转型综合能源服务商)、华友钴业(钴行业龙头、受益三元电池需求爆发、明年业绩反转)、东方能源(集团资产注入承诺明年1月到期、京津冀售电)。

风险提示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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