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中金:龙源电力风能利用增速回升重申“买入”评级目标价8.54港元

发布时间:2016-12-18 18:27内容来源:新电力网 点击:

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  智通财经获悉,中金发表研报表示,至11月底,龙源电力(00916)今年总发电量同比增长12.6%至36545GWh,为该行全年预测的94%。该行维持对龙源电力2016、2017年每股盈利预测为0.44元人民币及0.53元人民币,新电力网,并重申“买入评级,目标价8.54港元,对应于2016年预测市盈率17倍。

  该行称,龙源电力11月月度总发电量为3950GWh(同比增长40.0%),其中风能发电量同比增长42.1%, 燃煤发电量同比增长 35.4%。

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  中金表示,龙源电力11月风能利用率显著增长(同比增长25%,达185小时),主要是由于11月15日的基数较低,以及全国各地良好的风力资源(上海和天津除外)。该行称,其中宁夏、山西、河北增长最强,分别上升273%、138%及123%。年初至今其风能利用增速回升,同比增长2%至1634小时,高于公司指引的0.6%,及该行对其全年预测的同比减少2%。

  该行认为,去产能的持续改善,是有效实施最低利用时间政策一个良好的信号。其中新疆的每月去产能比例为20%(11月15日为30%?40%),甘肃为30%(11月15日为50%-60%),黑龙江20%和吉林3%。

  此外,中金称,公司11月燃煤利用大幅增长,同比增长35.4%,主要是由于江苏电力需求强劲,以及前一年部分单位由于环保问题而停产。

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